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  • 沿海港口集裝箱海運發展機遇

     

     2018年以來世界經貿格局深刻調整。全球保護主義、單邊主義抬頭,經濟全球化遭遇波折,多邊主義和自由貿易體制受到沖擊,中美貿易摩擦不斷升級,世界貿易受到影響,IMF預計全年商品和服務貿易將增長4.2%、放緩1.0個百分點。我國沿海港口海運量預計將達到94.4億噸,基本實現預期增長。

      在國內外經濟下行壓力增大的背景下,2019年沿海港口生產主要指標仍將繼續保持平穩增長,但增速較2018年略有減緩。另外供給側結構性改革的繼續推進、國內外經貿形勢的不確定性、港口資源整合等問題值得關注。

      2018

      貨物海運量基本實現預期增長 集裝箱海運實現較快增長

      2018年沿海港口海運量預計將達到94.4億噸,同比增長4.2%。由于外部環境不確定性加大,中美貿易摩擦進程和影響超過預期,沿海港口生產增速有所放緩,全年增速僅快于2015年和2016年。

      港口建設投資繼續下滑 上市公司盈利保持增長

      近幾年,港口吞吐能力適應性保持在適度超前狀態,一度觸及超前水平,供求關系和新港區開發使競爭加劇,部分碼頭公司債務問題開始顯現,市場調節作用也發揮作用,建設投資連續6年負增長,供求關系趨向改善,資源整合不斷推進。2018年沿海港口建設投資預計不足500億元、新增沿海萬噸級以上泊位45個,投資降幅接近20%,海運能力適應性進一步降至1.22,依然處于適度超前區間。

      2018年港口海運量增速趨緩,但企業盈利繼續保持平穩增長,前三季度除廈門港、重慶港九、天津港外,其他港口上市公司凈利潤均實現增長。整個港口板塊合計凈利潤增長達到8.2%,同期主營業務收入同比增長9.1%。

      2018年沿海各省港口資源整合繼續推進,遼寧港口集團、渤海灣港口集團、安徽港口運營集團有限公司等相繼成立,基本形成了“一省一港”格局,能夠在一定程度上提高議價能力、有效避免區域內競爭、提升資源利用效率。

       

      2019集裝箱海運量維持穩步增長 大宗散貨進口有所減緩

      港口集裝箱海運一直是經貿形勢晴雨表,2019年沿海港口生產依然面臨諸多不確定性的影響,基于對世界經貿形勢以及我國經貿發展趨勢的判斷,并結合港口自身發展趨勢,綜合判斷2019年沿海港口集裝箱海運量達到97.7億噸,同比增長約3.5%,增速較2018有所減緩。

      集裝箱海運方面,2019年世界經濟下行風險增大,增長速度可能越過本輪增長周期的頂點,出現小幅回落。而受貿易保護主義抬頭、中美貿易摩擦存在較強不確定性等消極因素影響,國際貿易增速將有所下滑。2019年我國經濟增速將有所放緩,但“六穩”政策不斷發力,將有利于提振市場信心,國內消費需求基本穩定,投資企穩回升。結合對世界及我國經貿形勢分析,預計2019年全國港口集裝箱海運量達到2.6億TEU,同比增長4.0%,其中國際線增長2.5%,美國航線不確定性較大,“一帶一路”國家航線將繼續保持較快增長,內支內貿線增長約5.6%。

      從外部環境看,2019年全球經貿發展不確定性增強,下行風險加大,我國經濟增長將進一步放緩,港口海運量將繼續維持低速增長態勢,增速進一步放緩,碼頭大規模建設動力不足,而沿海港口建設投資連續6年放緩,但總體能力適應性仍處于適度超前區間。2019年港口主要投資在于完善集疏運通道、提升服務功能、應對結構調整。

      2019年沿海港口資源整合大幅推進,基本形成“一省一港”格局,市場集中度大幅提升,進一步提升了與全球船公司的議價能力,而改善營商環境、降成本要求將繼續影響港口收費。綜合判斷,港口裝卸收入、利潤將較2018年有所增長。另一方面,港口盈利水平還取決于業務結構、服務水平以及資本運作能力等??傮w上港口行業盈利狀況將趨于改善。在盈利的帶動下CPSI將略強于大盤走勢,同時由于盈利能力差異、資本結構調整各港口企業股價走勢將出現分化。

      積極應對國內外經濟下行壓力 繼續推動港口高質量發展

      2019年除了關注港口生產外,供給側結構性改革的繼續推進、國內外經貿形勢的不確定性、港口資源整合等問題也值得關注。

      運強國引領下沿海港口朝著“勇創世界港口”方向繼續推動高質量發展。2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。習近平總書記明確指出“經濟強國必定是海洋強國、航運強國”,對港口發展也相繼發出“設施、技術、管理、服務”“建設好、管理好、發展好”和“勇創世界港口”的重要指示,要求港口進一步提升服務保障能力,進一步加快高質量發展,轉型升級、提質增效。

      供給側結構性改革繼續推進。深化供給側結構性改革重點方向為“鞏固、增強、提升、暢通”。在交通運輸領域,即補短板、降成本,優環境、強服務,抓創新、增動能,提效率、促融合。沿海港口在加強航道、集疏運等基礎設施建設,有效降低物流成本、進一步規范、降低港口收費的同時,進一步優化營商環境,提升港口服務水平,進一步挖潛新技術在港口行業的應用,有效提升港口生產效率和水平,促進海鐵聯運等多用運輸方式融合發展。

      目前港口整合趨勢日益明顯,逐步形成了全省整合、央企介入、港航聯動的新局面,“一省一港”的格局初步形成,招商、中遠等央企、運企業背景主體更多參與到港口整合中,長三角港航一體化逐步推進,未來區域港口一體化發展趨勢,大區域港口整合動力、困難以及實施的必要性需要進一步加強研究。

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